Die institutionelle Nachfrage stieg Anfang Oktober wieder stark an, wobei Krypto-ETFs einen Rekordwert von 4,5 Milliarden US-Dollar an kombinierten wöchentlichen Zuflüssen verzeichneten. Bitcoin-Fonds haben in fünf aufeinanderfolgenden „grünen“ Sitzungen 3,24 Milliarden US-Dollar abgezogen und BTC dabei geholfen, ein neues Allzeithoch von fast 126.200 US-Dollar zu erreichen.
Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock lag an der Spitze und erwirtschaftete in der Woche 1,82 Milliarden US-Dollar und an einem einzigen Tag 970 Millionen US-Dollar, während FBTC von Fidelity, ARKB von ARK 21Shares, BITB von Bitwise und HODL von VanEck weitere Hunderte Millionen hinzufügten.
Die Handelsaktivität war ebenso hoch, da das Bitcoin-ETF-Volumen in dieser Woche die 26-Milliarden-Dollar-Marke überschritt und das Nettovermögen auf 164,5 Milliarden Dollar sprang, was unterstreicht, dass Zuflüsse und nicht die Hebelwirkung diesen Anstieg antreiben.
BTC's price trends to the upside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Ether-ETFs gewinnen mit zunehmender Diversifizierung an Bedeutung
Ether-ETFs legten im gleichen Zeitraum 1,30 Milliarden US-Dollar zu und verzeichneten ebenfalls fünf Tage in Folge Zuflüsse. BlackRocks ETHA dominierte mit 691,7 Millionen US-Dollar, gefolgt von FETH von Fidelity (305,3 Millionen US-Dollar), während die Mini-Trusts Bitwise und Grayscale stetige Zuwächse beisteuerten.
Das ETH-ETF-Volumen erreichte 9,9 Milliarden US-Dollar und das Nettovermögen kletterte auf 30,57 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass institutionelle Allokatoren über BTC hinaus expandieren und oft eine Bitcoin-Kernposition mit einem Ethereum-„Wachstums“-Sleeve kombinieren, das an Stake-Rendite, Layer-2-Erweiterung und Smart-Contract-Dominanz gebunden ist.
Technisch gesehen hält sich ETH über den wichtigsten Unterstützungsniveaus und hat ein Ziel von 4.750 bis 4.800 US-Dollar. Ein entscheidender Durchbruch könnte 5.000 US-Dollar anziehen, was der ETF-Nachfrage neuen Schwung verleihen und das Portfolio zum Jahresende neu ausbalancieren könnte.
Sind Altcoin-Fonds nach Bitcoin und Ethereum die nächsten?
Da Bitcoin und Ether ihren ETF-Brückenkopf festigen, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf potenzielle Altcoin-Produkte.
Die Märkte verfolgen Fristen und aktualisierte S-1s für Large-Cap-Namen, die häufig genannt werden: Solana (SOL), XRP, Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC), während Emittenten darauf drängen, das investierbare Krypto-Toolkit zu erweitern.
Gibt es hier grünes Licht, würden neue, mandatsgesteuerte Zuflüsse freigesetzt, die Liquidität vertieft und die Rotation, die jetzt bei Large Caps zu beobachten ist, ausgeweitet.
Was Sie im vierten Quartal sehen sollten:
- Anhaltende ETF-Zuflüsse (Tempo und Breite zwischen den Emittenten).
- AUM-Meilensteine (IBIT strebt über 100 Milliarden US-Dollar an), ein wichtiger Stimmungskatalysator für Institutionen am Rande.
- Schlagzeilen über Altcoin-ETFs Das könnte die nächste Etappe der Diversifizierung einleiten.
Die Führungsrolle von BlackRock bei Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüssen krönte eine Blockbuster-Woche, die BTC auf Rekordhöhen katapultierte und das gesamte Kryptowährungs-AUM steigerte. Da Ether-ETFs auf dem Vormarsch sind und sich Altcoin-Fonds am Horizont abzeichnen, favorisiert das Q4-Playbook zunehmend die Akkumulation bei Rückgängen, da Long-Only-Kapital Kryptowährungen zu einer Kernallokation und nicht zu einem Handel macht.
Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview
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