Im Laufe des Jahres hat die Kryptopolitik von Präsident Donald Trump zu einem deutlichen Anstieg der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte über verschiedene Kanäle geführt, darunter börsengehandelte Fonds (ETFs) und auf Krypto ausgerichtete Staatsanleihen.
Infolgedessen ein aktuelles Umfrage Eine von der Alternative Investment Management Association (AIMA) und PwC durchgeführte Studie ergab, dass der Anteil traditioneller Hedgefonds, die Kryptowährungen halten, von 47 % im Jahr 2024 auf 55 % gestiegen ist.
Hohes Kryptorisiko bei Hedgefonds
Trotz der anhaltenden Volatilität Auf den Kryptomärkten gaben 47 % der befragten institutionellen Anleger an, dass das aktuelle regulatorische Umfeld, das durch Trumps Ernennung kryptofreundlicher Behördenleiter und die Umsetzung des GENIUS Act geprägt ist, sie dazu ermutigt hat, ihre Allokationen in digitale Vermögenswerte zu erhöhen.
James Delaney, Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsregulierung bei AIMA, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten:
Für die meisten dieser Fonds war die regulatorische Unsicherheit ein großes Hindernis. In diesem Jahr beginnt der Abbau dieser Hindernisse. Der diesjährige Bericht könnte einen Wendepunkt bei der Bewältigung dieser Herausforderungen markieren.
Jedoch, regulatorische Klarheit ist nicht der einzige Faktor, der das institutionelle Interesse an Kryptowährungen antreibt. Auch die Angst, erhebliche Marktgewinne zu verpassen (FOMO), ist ein zwingender Motivator.
Die Umfrage ergab, dass neben traditionellen Hedgefonds auch spezialisierte Fondsmanager entstanden sind, die mindestens 50 % ihres Vermögens in Kryptowährungen investieren. In diesem Jahr wurden mehrere neue Fonds aufgelegt.
Bitcoin dominiert, Solanas Popularität steigt
Zu den kryptofokussierten Fonds zählen Bitcoin (BTC) bleibt der am häufigsten gehaltene Vermögenswert, dicht gefolgt von Ethereum (ETH) und Solana (SOL). Bemerkenswert ist, dass Solana in diesem Jahr einen Popularitätsschub erlebte: 73 % der Fonds halten es jetzt, ein deutlicher Anstieg gegenüber 45 % im Jahr 2024.
Im Durchschnitt haben Hedgefonds etwa 7 % ihres Vermögens in Kryptowährungen investiert, gegenüber 6 % im Vorjahr, obwohl mehr als die Hälfte der Befragten weniger als 2 % investieren. Erfreulicherweise gaben 71 % der Befragten an, dass sie planen, ihr Krypto-Engagement innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erhöhen.
Auch große Unternehmen zeigen Interesse an diesem Bereich. Berichten zufolge hat Brevan Howard Asset Management einen ehemaligen Manager aus dem Family Office von Peter Thiel zum Leiter einer auf Kryptowährungen fokussierten Investmentabteilung ernannt.
Darüber hinaus haben Vermögensverwalter wie Point72 Asset Management von Steven Cohen und Elliott Investment Management Beteiligungen an Bitcoin und Bitcoin offengelegt Mit Ethereum verbundene ETFs. Laut der AIMA-Umfrage ist der Anteil der Befragten, die ETFs nutzen, auf 33 % gestiegen, verglichen mit 25 % im Vorjahr.
Die Umfrage ergab, dass Derivate die beliebteste Zugangsmethode zum Markt für digitale Vermögenswerte unter Managern sind: 67 % der Befragten nutzen sie, ein Anstieg von 58 % im Jahr 2024. Auch der Spothandel hat zugenommen und ist von 25 % auf 40 % gestiegen.
Darüber hinaus prüfen einige Vermögensverwalter die Tokenisierung ihrer Fonds, ähnlich wie Initiativen von Unternehmen wie BlackRock. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer zeigte Interesse an diesem Ansatz.
Schließlich ergab die Umfrage, dass 43 % der traditionellen Hedgefonds, die in Kryptowährungen investieren, planen, ihr Engagement mit DeFi in den nächsten drei Jahren zu verstärken oder zu beginnen, wobei fast ein Drittel glaubt, dass DeFi ihre Geschäftsmodelle stören könnte.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
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