Bitcoin (BTC) kletterte diese Woche wieder über die 93.000-Dollar-Marke, da verbesserte Liquiditätsbedingungen und eine umfassende Änderung der institutionellen Politik dazu beitrugen, die Marktstimmung nach starker Volatilität zu stabilisieren.
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Die Bewegung folgt auf einen einmonatigen Rückgang, der fast 20 % von den jüngsten Höchstständen entfernte und die Frage aufwarf, ob der allgemeine Aufwärtstrend an Stärke verlor. Infolgedessen wurden etwa 250 Millionen US-Dollar an BTC-Short-Positionen liquidiert.
BTC's price gains some momentum on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Der institutionelle Zugang wird ausgeweitet, da Vanguard das ETF-Verbot aufhebt
Der bemerkenswerteste Katalysator für die Erholung kam von Vanguard, das sein langjähriges Verbot aufhob Bitcoin-ETFs. Die Entscheidung eröffnete sofort den Zugang zu Dutzenden Millionen Privatkonten und ermöglichte den Handel mit Produkten wie BlackRocks IBIT auf der Plattform, wodurch am ersten Tag ein Volumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar generiert wurde.
Der politische Wandel löste einen schnellen Anstieg der Nachfrage aus und trug dazu bei, kurzfristige Liquidationen in Höhe von mehr als 400 Millionen US-Dollar anzukurbeln, da Bitcoin innerhalb weniger Stunden von der mittleren 88.000-Dollar-Marke auf über 93.000 US-Dollar sprang.
Analysten stellen fest, dass mehrere große Unternehmen, darunter Robinhood und Fidelity, während der Sitzung ein erhebliches BTC-Engagement hinzugefügt haben. In Kombination mit der Ausweitung des Angebots der Stablecoin-Emittenten in den letzten Wochen hat sich die Liquidität auf dem gesamten Kryptomarkt ausgeweitet.
Makroverschiebungen und technische Ebenen unterstützen die Erholung
Die Erholung fiel mit der Beendigung ihres quantitativen Straffungsprogramms durch die US-Notenbank und der Zufuhr neuer Mittel in die kurzfristigen Märkte zusammen. Auch die Nutzung von Repo-Fazilitäten nahm zu, was die Liquidität für Risikoanlagen verbesserte. Händler halten eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung im Dezember mittlerweile für sehr wahrscheinlich.
Quer durch den Marktgroße Vermögenswerte folgten Bitcoin höher. Ethereum wurde bei etwa 3.000 US-Dollar gehandelt, Solana erreichte 142 US-Dollar und XRP kletterte wieder über 2,18 US-Dollar. Marktindizes, die großkapitalisierte Kryptowährungen abbilden, stiegen um etwa 7 %, während der Crypto Fear & Greed Index die extremen Angstniveaus hinter sich ließ.
Die technischen Indikatoren zeigen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Analysten heben den Bereich von 86.000 bis 88.000 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone hervor, die in den letzten Monaten wiederholten Tests standgehalten hat. Bitcoin drückt auch gegen den Widerstand zwischen 92.500 und 94.000 US-Dollar und bildet ein aufsteigendes Dreiecksmuster.
Erneute 100.000-Dollar-Bitcoin-Ziele, aber die Debatte über die Trendstärke bleibt bestehen
Trotz des starken Aufschwungs sind sich die Analysten weiterhin uneinig, ob dies der Fall sein wird Bitcoin tritt in eine erneute Expansionsphase ein oder geht nach einer starken Korrektur einfach zurück.
Einige warnen davor, dass tiefere Abwärtstrends sich historisch gesehen über längere Zeiträume entwickeln. Andere argumentieren, dass die steigende institutionelle Beteiligung und die On-Chain-Aktivität eher einem früheren Zurücksetzen in der Mitte des Zyklus ähneln als dem Beginn eines längeren Rückgangs.
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Derzeit wird die Fähigkeit von BTC, ein Niveau über 92.000 US-Dollar zu halten, als entscheidend angesehen. Ein anhaltender Anstieg nach oben würde die 100.000-Dollar-Marke fest im Fokus behalten, während das Scheitern des Widerstands den Markt zurück in den hohen Bereich von 80.000 Dollar schicken könnte.
Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview
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